ウェルスナビ運用実績

【開始42週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート

2018年2月10日(土)の運用開始から42週間

前回は【開始41週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポートをお送りしました。

プラスを維持しているウェルスナビ100万円を入金し、2018年2月10日の運用開始から42週間。まもなく10ヶ月を迎えます!

現在の実績がどのようなものかをレポートします!

なお、次週のレポート「【開始43週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」ができていますので、そちらもあわせてご覧ください。



2018年12月1日(土)時点の運用実績

資産評価額

まずは資産評価額。

元本は120万円(初期投資100万円+9ヶ月分の積立20万円)

2018年12月1日(今回)2018年11日24日(前回)
+23,482(+1.96%)

プラスに回復!

このところ不安定な情勢となっており、回復しては減少を繰り返す形でしたが、今回はプラス。前週同日比では+39,590、+275.83ドル。

動きが激しいですが、焦らずじっくりと構えていきたいですね。

ポートフォリオ

さて、次にポートフォリオ。まずは円建て。

ポートフォリオ 円建て

米国株(VTI)はかなりのプラス。日欧株(VEA)、新興国株(VWO)のマイナスが引き続き目立ちますね。

ポートフォリオ ドル建て

次にドル建て。

こちらも日欧株(VEA)、新興国株(VWO)の損失が相変わらず。これまでどおり、全体的にマイナス多めです。

それぞれの銘柄は、当ブログの「WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!」の記事で詳細解説しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!ロボアドバイザー・ウェルスナビが投資する7つの銘柄について解説。VTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYR、TIPといった銘柄の概要、保有比率、国別比率等の情報を提供します。...

取引履歴

続いて取引履歴。

先週は動きなしでした。そして……今週も動きなしでした!

なお、分配金の周期は以下のとおり。

銘柄分配周期
AGG(米国債権)、TIP(物価連動債)毎月
VTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)、IYR(不動産)3ヶ月毎 (3、6、9、12月)
GLD(金)なし

今週の日経平均、NYダウの値動き

日経とダウの動きはどうだったのでしょう。

日経(2018/11/26~11/30)

前半から後半にかけて上昇。これが効いていますね。

NYダウ2018/11/26~11/30

こちらもいい感じですね!

今週の様相と来週の見立て

アルゼンチンのブエノスアイレスで11月30日から始まるG20首脳会議(12月1日まで)が注目。来週の株相場は年末高の成否を占ううえで重要な局面になりそうです。


今のところ自分では何もする必要なく見守っているため、とても楽な「ウェルスナビ」。僕もそうなんですが、面倒くさがりやの方には合っていると思います。

下落している時はひやひやしますが、長期運用にはつきものとして静観しています。

ウェルスナビのメリットやデメリットは当ブログの「Wealthnavi(ウェルスナビ)のメリットデメリットを簡単クイック解説」で紹介していますので、よろしければご覧ください。

また、興味のある方はウェルスナビ公式サイトで詳細を確認してみてくださいね!

ウェルスナビ公式サイト

また、始める前にロボアドバイザーについての知識を得ることは必要では? と考えるのももっともだと思います。

僕は始めた後に下記の『ロボアドバイザー投資1年目の教科書』『お金は寝かせて増やしなさい』を読んでみましたが、わかりやすくまとまっていて、基礎をおさらいするにはちょうど良かったです! 参考までに~。

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