ウェルスナビ運用実績

【開始39週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート

2018年2月10日(土)の運用開始から39週間

前回は「【開始38週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」をお送りしました。

プラスを維持しているウェルスナビ100万円を入金し、2018年2月10日の運用開始から39週間。丸9ヶ月を迎えました!

現在の実績がどのようなものかをレポートします!

なお、次週のレポート「【開始40週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」ができていますので、そちらもあわせてご覧ください。



2018年11月10日(土)時点の運用実績

資産評価額

まずは資産評価額。

元本は120万円(初期投資100万円+9ヶ月分の積立20万円)

2018年11月10日(今回)2018年11日3日(前回)
+23,822円(+1.99%)

プラスを維持!

このところ厳しい情勢となっていましたが、回復傾向にあります(円建て)。前週同日比では+10,426円、+33.36ドル。

ドル建てはまだマイナスですが、円建ては回復しました。引き続き、焦らずじっくりと構えていきたいですね。

ポートフォリオ

さて、次にポートフォリオ。まずは円建て。

米国株(VTI)は結構プラス。日欧株(VEA)、新興国株(VWO)のマイナスが少し目立ちますね。

次にドル建て。

こちらも日欧株(VEA)、新興国株(VWO)の損失が相変わらず。全体的にマイナス多めです。

それぞれの銘柄は、以下の記事で詳細解説しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!ロボアドバイザー・ウェルスナビが投資する7つの銘柄について解説。VTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYR、TIPといった銘柄の概要、保有比率、国別比率等の情報を提供します。...

取引履歴

続いて取引履歴。

先週はウェルスナビの判断で積立金から購入をしていましたが、今週はどうでしょうか。

米国債権の分配金が入っていました! 微々たるものですが嬉しいですね。

なお、分配金の周期は以下のとおり。

銘柄分配周期
AGG(米国債権)、TIP(物価連動債)毎月
VTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)、IYR(不動産)3ヶ月毎 (3、6、9、12月)
GLD(金)なし

今週の日経平均、NYダウの値動き

日経とダウの動きはどうだったのでしょう。

日経(2018/11/5~11/9)

週の半ばから回復傾向。週末に下げたのが気になりますが、来週に期待です。

NYダウ2018/11/5~11/9

こちらは良い感じではないでしょうか。

今週の様相と来週の見立て

日本の11月7日に大勢が決した米中間選挙。事前の予想どおり上院を共和党が制し、下院は民主党が過半数の議席を奪回する結果となりました。

相場は織り込み済みということで景気への影響は限定的との見方が強いです。トランプ大統領の強硬姿勢緩和が期待されることが、好材料視されているようですね。

来週は日本国内で11月14日に7~9月期GDP(国内総生産)が発表される。同日にはメガバンクの決算発表も控えています。


今のところ自分では何もする必要なく見守っているため、とても楽な「ウェルスナビ」。僕もそうなんですが、面倒くさがりやの方には合っていると思います。

下落している時はひやひやしますが、長期運用にはつきものとして静観しています。

興味のある方はウェルスナビ公式サイトで詳細を確認してみてくださいね!

ウェルスナビ公式サイト

 

また、始める前にロボアドバイザーについての知識を得ることは必要では? と考えるのももっともだと思います。

僕は始めた後に下記の『ロボアドバイザー投資1年目の教科書』『お金は寝かせて増やしなさい』を読んでみましたが、わかりやすくまとまっていて、基礎をおさらいするにはちょうど良かったです! 参考までに~。

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