ウェルスナビ運用実績

【開始38週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート

2018年2月10日(土)の運用開始から38週間

前回は「【開始37週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」をお送りしました。プラスを維持しているウェルスナビ。

100万円を入金し、2018年2月10日の運用開始から38週間。もうすぐ9ヶ月を迎えます。

現在の実績がどのようなものかをレポートします!

なお、次週のレポート「【開始39週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」ができていますので、そちらもあわせてご覧ください。



2018年11月3日(土)時点の運用実績

資産評価額

まずは資産評価額。

元本は120万円(初期投資100万円+9ヶ月分の積立20万円)

2018年11月3日(今回)2018年10月27日(前回)
+13,396円(+1.12%)

プラス回復!

このところ厳しい情勢となっていましたが、何とか回復しました(円建て)。前週同日比では+45,363円、+270.79ドル。※今回積み立て3万円分を除く

ドル建てはまだマイナスですが、円建ては回復しました。焦らずじっくりと構えていきたいですね。

ポートフォリオ

さて、次にポートフォリオ。まずは円建て。

米国株(VTI)は結構プラス。日欧株(VEA)、新興国株(VWO)のマイナスも減ってきています。

次にドル建て。

こちらも日欧株(VEA)、新興国株(VWO)の損失が相変わらず目立ちますね。全体的にマイナス多めです。

それぞれの銘柄は、以下の記事で詳細解説しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!ロボアドバイザー・ウェルスナビが投資する7つの銘柄について解説。VTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYR、TIPといった銘柄の概要、保有比率、国別比率等の情報を提供します。...

取引履歴

続いて取引履歴。

先週は動きなしでしたが、今週はどうでしょうか。

まず手数料を引かれていました。マイナス続きだったので手数料すら惜しい感じではあります。

そしてその翌日に積み立てです。10月がボーナス月なのでふだんより1万円プラスの3万円です。

積み立て金を元手に購入していました! 積み立てすると迷わず買うんですよね。良いのか悪いのか……。

今回分配金はありませんでしたが、分配金の周期は以下のとおり。

銘柄分配周期
AGG(米国債権)、TIP(物価連動債)毎月
VTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)、IYR(不動産)3ヶ月毎 (3、6、9、12月)
GLD(金)なし

今週の日経平均、NYダウの値動き

日経とダウの動きはどうだったのでしょう。

日経(2018/10/29~11/2)

週の半ばからかなり回復してきていますね。これが良かったようです。

NYダウ2018/10/29~11/2

こちらも水曜に回復し、それ以降は比較的落ち着いた動きでした。

今週の様相と来週の見立て

11月2日にトランプ米大統領が中国との間で新たな貿易協定締結へ向けた草案作成を要請したと伝わり、日経平均株価は一時前日比620円高まで上昇。米中貿易戦争の収束期待が急激に高まり2万2000円を突破。

来週(11月5~9日)は市場が注目する米国の中間選挙が行われます。ポジティブ・ネガティブの両「サプライズ」にも備えたいところ。


今のところ自分では何もする必要なく見守っているため、とても楽な「ウェルスナビ」。僕もそうなんですが、面倒くさがりやの方には合っていると思います。

下落している時はひやひやしますが、長期運用にはつきものとして静観しています。

興味のある方は公式サイトで詳細を確認してみてくださいね~。

ウェルスナビ公式サイト

 

また、始める前にロボアドバイザーについての知識を得ることは必要では? と考えるのももっともだと思います。

僕は始めた後に下記の『ロボアドバイザー投資1年目の教科書』『お金は寝かせて増やしなさい』を読んでみましたが、わかりやすくまとまっていて、基礎をおさらいするにはちょうど良かったです! 参考までに~。

スポンサーリンク