ウェルスナビ運用実績

【開始36週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート

2018年2月10日(土)の運用開始から36週間

前回は「【開始35週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」をお送りしました。プラスを維持しているウェルスナビ。

100万円を入金し、2018年2月10日の運用開始から36週間。8ヶ月半になろうとしています。

現在の実績がどのようなものかをレポートします!

なお、次週のレポート「【開始37週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」ができていますので、そちらもあわせてご覧ください。



2018年10月20日(土)時点の運用実績

資産評価額

まずは資産評価額。

元本は117万円(初期投資100万円+8ヶ月分の積立17万円)

2018年10月20日(今回)2018年10月13日(前回)
+10,526円(+0.90%)

なんとか1万円以上のプラスを回復。

このところ厳しい情勢となっており、綱渡り状態が続いています。前週同日比で+3,773円、+11.15ドル。

元本割れを覚悟しましたが、何とか円建てではプラスを死守できています。

ポートフォリオ

さて、次にポートフォリオ。まずは円建て。

米国株(VTI)はプラスを維持。引き続き新興国株(VWO)がちょっと酷いですね。

次にドル建て。

こちらは日欧株(VEA)、新興国株(VWO)の損失が相変わらず目立ちますね。

それぞれの銘柄は、以下の記事で詳細解説しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!ロボアドバイザー・ウェルスナビが投資する7つの銘柄について解説。VTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYR、TIPといった銘柄の概要、保有比率、国別比率等の情報を提供します。...

取引履歴

続いて取引履歴。

今週もとくに動きなしでした。ウェルスナビは動じない。

ちなみに分配金の周期は以下のとおり。

銘柄分配周期
AGG(米国債権)、TIP(物価連動債)毎月
VTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)、IYR(不動産)3ヶ月毎 (3、6、9、12月)
GLD(金)なし

今週の日経平均、NYダウの値動き

日経とダウの動きはどうだったのでしょう。

日経(2018/10/15~10/19)

週の半ばに回復しかけましたが、金曜日に下落。最後少し持ち直してきたので、来週に期待です。

NYダウ2018/10/15~10/19

こちらも似たような動きではあります。来週どうなるか。

今週の様相と来週の見立て

米中摩擦への懸念がくすぶっていて、中東や欧州発の不安材料も相場の上値を重くしている印象です。

イベントは国内で10月24日に臨時国会が召集される。決算発表も先行組の企業がいくつか控えています。

海外ではサウジアラビア政府による記者殺害疑惑や、英国のEU(欧州連合)離脱をめぐる混乱といったリスク要因が気になるところ。

引き続き運用実績をチェックしながらレポートしていきます!


今のところ自分では何もする必要なく見守っているため、とても楽な「ウェルスナビ」。僕もそうなんですが、面倒くさがりやの方には合っていると思います。

興味のある方は公式サイトで詳細を確認してみてくださいね~。

ウェルスナビ公式サイト

 

また、始める前にロボアドバイザーについての知識を得ることは必要では? と考えるのももっともだと思います。

僕は始めた後に下記の『ロボアドバイザー投資1年目の教科書』『お金は寝かせて増やしなさい』を読んでみましたが、わかりやすくまとまっていて、基礎をおさらいするにはちょうど良かったです! 参考までに~。

スポンサーリンク