ウェルスナビ運用実績

【開始33週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート

2018年2月10日(土)の運用開始から33週間

前回は「【開始32週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」をお送りしました。プラスを維持しているウェルスナビ。

100万円を入金し、2018年2月10日の運用開始から33週間。7ヶ月半が経過しました!

現在の実績がどのようなものかをレポートします!

なお、次週のレポート「【開始34週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」ができていますので、そちらもあわせてご覧ください。



2018年9月29日(土)時点の運用実績

資産評価額

まずは資産評価額。

元本は115万円(初期投資100万円+7ヶ月分の積立15万円)

2018年9月29日(今回)2018年9月22日(前回)
+80,178円(+6.97%)

プラス維持!

しかし前週同日比では-5,530円、-131.85ドル。

微減でした!

ポートフォリオ

さて、次にポートフォリオ。まずは円建て。

米国株(VTI)が好調ですね。引き続き新興国株(VWO)と金(GLD)がマイナスです。

次にドル建て。

こちらも米国株(VTI)が好調。日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)が、それぞれマイナス。

それぞれの銘柄は、以下の記事で詳細解説しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!ロボアドバイザー・ウェルスナビが投資する7つの銘柄について解説。VTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYR、TIPといった銘柄の概要、保有比率、国別比率等の情報を提供します。...

取引履歴

続いて取引履歴。

前回同様、今週は動きなしです!

ちなみに分配金の周期は以下のとおり。

銘柄分配周期
AGG(米国債権)、TIP(物価連動債)毎月
VTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)、IYR(不動産)3ヶ月毎 (3、6、9、12月)
GLD(金)なし

今週の日経平均、NYダウの値動き

日経とダウの動きはどうだったのでしょう。

日経(2018年9月24日~9月28日)

今週は安定しつつ、週後半に24,000円を超えました。

NYダウ(2018年9月24日~9月28日)

こちらはやや下落傾向でした。

今週の様相と来週の見立て

政権安定への期待が、安倍首相の3選によって高まったため、外国為替市場では米経済の好調を背景に円安が進行中。また、9月30日には沖縄県知事選の投開票が控え、自民党の推す佐喜真候補が当選すれば好材料となりそう。

イベントはノーベル賞。10月1日の生理学・医学賞、2日に物理学賞、3日に化学賞が発表される。バイオや量子分野の関連銘柄をマークしたいところ。

中国は国慶節の休みに入る(10月1日~7日)。

引き続き運用実績をチェックしながらレポートしていきます!


今のところ自分では何もする必要なく見守っているため、とても楽な「ウェルスナビ」。僕もそうなんですが、面倒くさがりやの方には合っていると思います。

興味のある方は公式サイトで詳細を確認してみてくださいね~。

ウェルスナビ公式サイト

また、始める前にロボアドバイザーについての知識を得ることは必要では? と考えるのももっともだと思います。

僕は始めた後に下記の『ロボアドバイザー投資1年目の教科書』『お金は寝かせて増やしなさい』を読んでみましたが、わかりやすくまとまっていて、基礎をおさらいするにはちょうど良かったです! 参考までに~。

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