ウェルスナビ運用実績

【開始32週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート

2018年2月10日(土)の運用開始から32週間

前回は「【開始31週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」をお送りしました。プラスを維持しているウェルスナビ。

100万円を入金し、2018年2月10日の運用開始から32週間。7ヶ月半が経過します!

現在の実績がどのようなものかをレポートします!

なお、次週のレポート「【開始33週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」ができていますので、そちらもあわせてご覧ください。



2018年9月22日(土)時点の運用実績

資産評価額

まずは資産評価額。

元本は115万円(初期投資100万円+7ヶ月分の積立15万円)

2018年9月22日(今回)2018年9月15日(前回)
+85,708円(+7.45%)

大きくプラス!

前週同日比でも+23,486円、+156.67ドル。

さらにプラスになっています!

ポートフォリオ

さて、次にポートフォリオ。まずは円建て。

米国株(VTI)が好調ですね。引き続き新興国株(VWO)と金(GLD)がマイナスです。

次にドル建て。

こちらも米国株(VTI)が好調。新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)が、それぞれマイナス。

それぞれの銘柄は、以下の記事で詳細解説しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!ロボアドバイザー・ウェルスナビが投資する7つの銘柄について解説。VTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYR、TIPといった銘柄の概要、保有比率、国別比率等の情報を提供します。...

取引履歴

続いて取引履歴。

前回は米国債権の分配金がありましたが、今週は動きなしです!

ちなみに分配金の周期は以下のとおり。

銘柄分配周期
AGG(米国債権)、TIP(物価連動債)毎月
VTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)、IYR(不動産)3ヶ月毎 (3、6、9、12月)
GLD(金)なし

今週の日経平均、NYダウの値動き

日経とダウの動きはどうだったのでしょう。

日経(2018年9月17日~9月21日)

今週はずっと上昇傾向。24000円に迫ります。

NYダウ(2018年9月17日~9月21日)

こちらも好調。来週以降も期待です。

今週の様相と来週の見立て

日経は安倍総理の三選が決まり、後押しとなった格好。

アメリカのトランプ政権は中国への追加関税第3弾を9月24日に発動する見通し。日本への影響の可能性もあり、9月26日に予定されている日米首脳会談では安倍首相の力量が問われる形に。週明けから山場になりそうな予感です。

引き続き運用実績をチェックしながらレポートしていきます!


今のところ自分では何もする必要なく見守っているため、とても楽な「ウェルスナビ」。僕もそうなんですが、面倒くさがりやの方には合っていると思います。

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また、始める前にロボアドバイザーについての知識を得ることは必要では? と考えるのももっともだと思います。

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