ウェルスナビ運用実績

【開始31週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート

2018年2月10日(土)の運用開始から31週間

前回は「【開始30週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」をお送りしました。プラスを維持しているウェルスナビ。

100万円を入金し、2018年2月10日の運用開始から31週間。7ヶ月を経過しました!

現在の実績がどのようなものかをレポートします!

なお、次週のレポート「【開始32週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」ができていますので、そちらもあわせてご覧ください。



2018年9月15日(土)時点の運用実績

資産評価額

まずは資産評価額。

元本は115万円(初期投資100万円+7ヶ月分の積立15万円)

2018年9月15日(今回)2018年9月8日(前回)
+62,222円(+5.41%)

プラスを維持!

前週同日比でも+23,494円、+123.05ドル。

先週は大きくマイナスでしたが、一気にプラスに転じました。

ポートフォリオ

さて、次にポートフォリオ。まずは円建て。

新興国株(VWO)と金(GLD)がマイナスです。マイナス額が大きいですね。全体ではプラスを維持しています。

次にドル建て。

日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)が、それぞれマイナス。こちらは引き続きマイナスが多いですね。

それぞれの銘柄は、以下の記事で詳細解説しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!ロボアドバイザー・ウェルスナビが投資する7つの銘柄について解説。VTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYR、TIPといった銘柄の概要、保有比率、国別比率等の情報を提供します。...

取引履歴

続いて取引履歴。

前回は積立金2万円の入金と、それに伴う購入がありました。

米国債権の分配金がありました!

銘柄分配周期
AGG(米国債権)、TIP(物価連動債)毎月
VTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)、IYR(不動産)3ヶ月毎 (3、6、9、12月)
GLD(金)なし

今週の日経平均、NYダウの値動き

日経とダウの動きはどうだったのでしょう。

日経(2018年9月10日~9月14日)

好調に推移し、ついに23,000円を超えました。

NYダウ(2018年9月10日~9月14日)

こちらも好調。来週以降も期待です。

今週の様相と来週の見立て

9月20日投開票の自民党総裁選は安倍首相の3選が既定路線となっていて、市場の関心はその後に行われる日米首脳会談(9月24日)や秋の臨時国会に。

経済指標では9月19日発表の8月貿易統計に注目。また9月18日、19日には日銀の金融政策決定会合がある。9月20日開幕の「東京ゲームショウ」(~23日)も気になるところ。

海外では9月17日にアメリカの9月ニューヨーク連銀製造業景気指数、19日に8月住宅着工件数、20日に9月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数と8月中古住宅販売件数が発表の見込み。

引き続き運用実績をチェックしながらレポートしていきます!


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