ウェルスナビ運用実績

【開始29週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート

2018年2月10日(土)の運用開始から29週間

前回は「【開始28週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」をお送りしました。プラスを維持しているウェルスナビ。

100万円を入金し、2018年2月10日の運用開始から29週間。もうすぐ7ヶ月を迎えます!

現在の実績がどのようなものかをレポートします!

なお、次週のレポート「【開始30週間】WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績レポート」ができていますので、そちらもあわせてご覧ください。



2018年9月1日(土)時点の運用実績

資産評価額

まずは資産評価額。

元本は113万円(初期投資100万円+6ヶ月分の積立13万円)

2018年9月1日(今回)2018年8月25日(前回)
+61,175円(+5.41%)

ややプラス!

前週同日比では+955円、+32.71ドル。

ポートフォリオ

さて、次にポートフォリオ。まずは円建て。

新興国株(VWO)と金(GLD)がマイナスです。比較的マイナス額は大きめですね。全体ではプラスを維持しています。

次にドル建て。

日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)が、それぞれマイナス。こちらは引き続きマイナスが多いですね。

それぞれの銘柄は、以下の記事で詳細解説しています。

WealthNavi(ウェルスナビ)の投資先ファンド7銘柄を徹底解説!ロボアドバイザー・ウェルスナビが投資する7つの銘柄について解説。VTI、VEA、VWO、AGG、GLD、IYR、TIPといった銘柄の概要、保有比率、国別比率等の情報を提供します。...

取引履歴

続いて取引履歴。

前回に続いて、今回も動きなし!

分配金もありませんでした。なお、分配金については下記の周期でそれぞれ発生します。

銘柄分配周期
AGG(米国債権)、TIP(物価連動債)毎月
VTI(米国株)、VEA(日欧株)、VWO(新興国株)、IYR(不動産)3ヶ月毎 (3、6、9、12月)
GLD(金)なし

今週の日経平均、NYダウの値動き

日経とダウの動きはどうだったのでしょう。

日経(2018年8月27日~8月31日)

上昇と下降を繰り返した週でした。

NYダウ(2018年8月27日~8月31日)

こちらは上昇して週間にかけて下降しています。

今週の様相と来週の見立て

今週の株式市場は、週末の8月31日にトランプ米大統領が来週にも中国からの輸入製品2000億ドル相当に追加関税を発動するという報道があり、米株市場が下落。為替も円高方向に大きく振れてしまい、嫌気されて売りが大きく先行してしまった。

イベントとしては、国内では9月3日朝に発表される4~6月期法人企業統計、9月7日発表の7月景気動向指数に注目。

海外は9月5日発表の米国7月貿易収支、9月7日発表の米国8月雇用統計。そして中国製品へのさらなる追加関税に対するトランプ米大統領の動きに注視が必要。

引き続き運用実績をチェックしながらレポートしていきます!


今のところ自分では何もする必要なく見守っているため、とても楽な「ウェルスナビ」。僕もそうなんですが、面倒くさがりやの方には合っていると思います。

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ウェルスナビ公式サイト

また、始める前にロボアドバイザーについての知識を得ることは必要では? と考えるのももっともだと思います。

僕は始めた後に下記の『ロボアドバイザー投資1年目の教科書』『お金は寝かせて増やしなさい』を読んでみましたが、わかりやすくまとまっていて、基礎をおさらいするにはちょうど良かったです! 参考までに~。

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